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光大证券认为,本周市场仍然受到海外地缘政治风险的影响。若海外风险缓和,A股市场的积极因素或将推动市场上行。若海外风险逐渐缓和,前期被压制的风险偏好或将逐渐修复。A股市场前期累积的宏观及微观层面的利好因素将逐渐成为市场关注的重点,A股或也将有更好表现。
主线一:稳增长。预计2022年财政政策将继续发力,历史上“稳增长”板块在财政政策发力期间多有不错表现。建议关注有望直接受益于“稳增长”政策发力的传统基建,包括建材、银行、地产等行业;其次关注光伏、风电等新型基建。
主线二:消费。建议关注三个方向,一是白酒、医药等业绩确定性高,且属于消费配置的基础行业;二是受益于消费补贴与刺激政策的家电、新能源汽车等行业;三是有望受益于疫情逐步得到控制的线下消费行业,包括旅游、航空等。
宏观方面,中金公司认为,短期地缘事件等因素导致的供应风险仍有可能继续发酵,海外“滞胀”情形的概率加大,仍需密切跟踪地缘局势的进展,及其带来的供应短缺和流动性层面的风险,这些因素对市场情绪的影响可能仍需要进一步的消化,市场转机可能在通胀和地缘政治等宏观风险边际缓解后出现。(联系我时,请说明是在51站台网看到的,谢谢!)